In unserer heutigen Lebenswelt werden Grenzen immer weiter verschoben und Lebensentwürfe immer individueller. Doch gerade wenn Möglichkeiten nahezu unbegrenzt und Veränderungen an der Tagesordnung sind, werden ein solider Anker und eine langfristige Perspektive umso wichtiger. Und genau dies kann ein Multi-Family Office bieten. Als Anlaufstelle für alle finanziellen Belange, von der Vermögensverwaltung und Steuerberatung, Stiftungsgründung, über die Beratung bei juristischen Fragen und Unternehmensbewertungen bis hin zu Nachfolgeplanungen oder Fragen zu Philanthropie und Nachlassplanung. Von zunehmender Bedeutung ist heutzutage die gesellschaftliche Verantwortung beim Investieren, auch „Socially Responsible Investing (SRI) genannt“. Dabei geht es um werteorientierte Geldanlagen, welche nicht nur rein finanzielle, sondern auch soziale und umweltbezogene Aspekte miteinbeziehen und die gesellschaftliche Verantwortung im Fokus haben. Auch hier muss ein Multi-Family Office die richtige Antwort liefern. Mit einem attraktiven Angebot an Privatmarkt-Opportunitäten in den Bereichen Private Equity und Private Debt, die nicht nur attraktive Renditen bieten, sondern zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen. In der Vermögensverwaltung wiederum gilt es, ESG-Standards (Environmental, Social and Corporate Governance) effizient und zielführend zu berücksichtigen. Damit das Vermögen von Klienten in innovative, nachhaltig agierende Unternehmen fliesst.
Um den vielfältigen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, reicht Fachwissen allein nicht aus. Ein guter Berater muss eine feine Sensorik für sein Gegenüber haben, zuhören und verschiedenste Familiensituationen und -bedürfnisse richtig beurteilen sowie eine gute Hand bei der Auswahl und dem gezielten Einsatz von Spezialisten haben. Hier ist ein Multi-Family Office durch das Bündeln von Ressourcen gegenüber einem Single Family Office klar im Vorteil. Ausserdem ist ein Multi-Family Office in der Lage, seine Dienstleistungen nicht nur ultra-vermögenden Klienten, sondern auch einer breiteren Kundenbasis zur Verfügung zu stellen.
Herauszustreichen gilt es die Unabhängigkeit in der Beratung. Ein Multi-Family Office ist ausschliesslich seinen Kunden gegenüber verpflichtet. Die Vermögensverwaltung ist dabei nur ein Teil eines viel grösseren Ganzen, denn die ganzheitliche Beratungstätigkeit hat in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Dies macht deutlich, dass ein richtiger Anker eben niemals nur die reine Vermögensverwaltung abdecken kann, wenn er guten Halt bieten soll.
Eine vollumfängliche Beratung unserer Klienten unter Einbezug aller finanziellen Aspekte und einer langfristigen Perspektive über Generationen hinweg, das ist unser täglicher Auftrag.